分享到:

招商发布 销售管理 ➩

2016中国快消品10大趋势研判--《2016中国快消品产业报告》发布

2016-10-14

分享到:

2016年1月29日,由各职能部门支持,由上海市商业联合会、上海连锁经营协会、上海市商标协会、上海市饮品行业协会、上海市电子商务行业协会和上海市东方世纪消费品发展促进中心等组成的“中国(上海)金品推广组委会”主办,联华、华联、农工商、大润发、家乐福、沃尔玛、麦德龙、世纪联华、华联吉买盛、卜蜂莲花、华润乐购、欧尚、易买得、家得利、捷强、好德、可的、伍缘、快客、罗森、良友、全家、光明便利、易捷便利、1号店、苏宁、俺来也等超过20家中国最具代表性的零售系统联办,行业领先的资讯研究全媒体--“快消品(网)”独家承办的“前瞻2016--第16届中国(上海)快消品高层年会”隆重举行,来自政府部门、行业组织、知名快消品品牌、经销商、零售商和媒体等超过200位高管与会,一同对事关内需及民生的快消品进行回顾与总结。根据主办机构统一组织的消费评议,超过4000家的代表性超市、卖场、便利店和专业店零售监测,重点餐饮和电商的专业调查,专家审议和职能部门审核,从众多品牌和产品中推选出“2015消费金品”、“2015畅销金品”、“2015经典金品”、“2015高端金品”,“2015潜力之星”,“2015餐饮(酒店)金品”,“2015网购金品”;并在此基础上推选出“2000-2015十六年畅销金品大奖”。


会议主办单位之一的上海市东方世纪消费品发展促进中心同行业领先的资讯研究全媒体--《快消品(网)》”历时三个月,实地走访了近百家知名快消品企业高管,并结合150家在沪深港交易所上市的快消品公司的案头研究,独家发布《2016中国快消品产业报告》。


一.2015年回顾


1.发展态势总体平稳


《2016中国快消品产业报告》显示:被调查企业2015年整体增速达到4.3%,告别了之前的二位数增长;从企业营收变化情况来看,营收下降的企业数量占比下降到20.5%,近八成的企业营收实现增长或者保持平稳发展。

2015年被访企业主营收入变动情况


3


来源:《快消品》,下同


2015年快消品让人欣喜的是增长质量的提升。与以往注重销售规模增长不同,2015年快消品营业利润增长明显,被调查企业营业利润整体增长达到11%。《2016中国快消品产业报告》显示,其中利润增长企业占比为53%,同比增加5个百分点,利润下降企业占比减少至39.5%,利润持平企业达到7.6%。

2015被调查企业营业利润变动情况


4


2.自主品牌保持竞争力


上海市东方世纪消费品发展促进中心同行业领先的资讯研究全媒体--《快消品(网)》根据上海及周边地区超过4000家的卖场、超市、便利折扣店和专业店等的零售监测,以及对天猫商城、1号店、京东、苏宁易购、亚马逊、飞牛网等主流B2C电商的大数据监测,权威独家完整发布了超过160个品类的“2015年线下/上金品榜”,显示上海的自主品牌在超过30个快消品品类中市场占有率占据第一,占监测品类的21.3%;其中包括光明莫斯利安常温酸奶、大白兔糖果、梅林罐头、闽龙达南北货、延中盐汽水、六神沐浴露、太太乐鸡精、宝鼎糟卤、融氏玉米油等;另外还有超过50个自主品牌占据了“金品榜”的前3位,如大牧汗冷冻副食品、佛手味精、洁云生活用纸、雪菲力盐汽水、诗蒂喜糖、V星预调酒、品利橄榄油等。


中国优秀品牌,如青岛啤酒、雪花啤酒、剑南春中国酒、怡宝饮用水、张裕葡萄酒、王朝葡萄酒、华味亨蜜饯、燕庄芝麻油、老恒和料酒、哈尔斯真空杯、伊利畅轻冷藏酸奶、蒙牛纯甄常温酸奶、双桥味精等,跨国品牌如金佰利好奇、可口可乐、百事可乐、脉动运动饮料、金龙鱼粮油、荷美尔熟食、百威啤酒、雀巢饮用水、蓝罐曲奇等在各自的品类中巩固着优势。

3..流通深度调整  并购持续加速


据上海市东方世纪消费品发展促进中心同行业领先的资讯研究全媒体——“快消品(网)”长年对产业的跟踪监测显示,2015年中国共发生136起快消品主要资本事件,较上年同期增加30%;共涉及金额1562亿元,较上年下跌11%。根据资本并购涉及金额所发布的“2015年中国快消品10大并购”,其中的两件大事——“阿里苏”和“京东辉”就是流通渠道格局深度调整的产物。2015年8月,阿里巴巴宣布以约283亿元人民币战略投资苏宁云商,成为第二大股东。同一月,京东也联合“生鲜超市一哥”永辉展开拳脚,投资43.1亿元战略入股永辉超市10%的股份,进一步融合线上线下资源。另外O2O也成为“2015年中国快消品10大并购”的热点领域,“10大并购”中O2O领域就有3件。


2015年中国快消品10大并购

3

(注:汇率按中国人民银行2015年12月31日公布的中间价计算,下同)


4. 品质和诚信成为关键


《快消品(网)》依据常年产业监测,根据关注度和影响面,并结合网络票选,汇总出“2015年10大失意快消品”(排名不分先后):雅芳化妆品中国销声匿迹、佳洁士牙膏虚假广告被罚603万、味美思土鸡鲜鸡精、酱油先后被曝光、社区001被曝拖欠工资业务停滞、小绵羊床品不合格被处罚、味好美调味粉再度铅超标、韩束晒美白广告虚假宣传被罚110万元、雨润肉食大幅亏损债务违约、奥妙洗衣粉净含量检验不合格被曝光和曼可顿超醇面包菌落超标等榜上有名。随着新的《食品安全法》和《广告法》的深入实施,产品品质和讲究诚信更成为快消品行业发展的关键。


5. 实体挑战加剧  电商迈向精准

2015年全年中国社会消费品零售总额300931亿元,比上年名义增长10.7%(扣除价格因素实际增长10.6%),消费成为拉动经济的第一引擎,其对GDP的贡献率为66.4%;而同期全国网上零售额38773亿元,比上年增长33.3%。实体经济挑战加剧,各实体零售企业也在不断转型升级中,但《2016中国快消品产业报告》显示:实体仍旧是主流渠道,通过网上销售的比重大多低于20%。上海市东方世纪消费品发展促进中心同行业领先的资讯研究全媒体——“快消品(网)”所做的《2015零供满意度调查》显示,大润发、农工商和全家是供应商认为性价比较高的连锁企业。


2015年性价比指数较高的连锁企业

4


   电商成为快消品日益重视的通路,天猫、京东和1号店位列供应商满意度前三位的电商平台;随着电商朝纵深方向发展,以社区O2O和校园O2O等精准电商日益成为资本和品牌逐鹿的领域,如俺来也、59store、京东到家、爱鲜蜂等逐步进入主流渠道。


2015电商综合满意度指数排名

5

                         

 2015社区O2O综合满意度指数排名


6


二.2016年中国快消品业10大趋势研判


上海市东方世纪消费品发展促进中心兼《快消品》全媒体执行主编陈杰博士在“2016第16届中国(上海)快消品高层年会”上根据对近百家知名快消品企业高管的访谈,并结合150家在沪深港交易所上市的快消品公司的案头研究,发布了《2016年中国快消品10大趋势研判》。


1.整体温和成长

展望2016,众多快消品企业高管对于2016年前景比较谨慎。2016年销售增长预测总体还是集中在20%以下,占比达到75%,高于上年的70%。与2015年相比,预测实现10%以下增长占比达到39.3%,较上年增长18个百分点,而销售量增长预计在低的个位数。


1、2016年销售增长预测

3


2、 价格以稳为主


在2016年的价格预测方面,《2016中国快消品产业报告》指出:超过六成的快消品企业高管表示将会维持产品价格,主要考虑整体的市场竞争仍然非常激烈,价格的变动将在一定程度上影响产品的销售和市场份额。11.2%的企业受到成本压力无奈提升价格以保持毛利水平,仅有6.5%的企业选择了降低产品价格。五分之一的企业表示市场变化比较快,要根据市场情况而定。2015年大宗原料价格继续走低,或许会产生一定程度的通缩。

2016年主体产品价格预测


4


3、提供高质量供给 补齐市场短板


2015年中央经济工作会议强调,推进供给侧结构性改革,这是适应和引领经济发展新常态的重大创新。人们在生活水平提高后对消费产品质量日益重视,进口消费品受到国内消费者“爆买”,更折射出中国长期以来“供给侧”不足的矛盾。《2016中国快消品产业报告》显示,统一小茗同学、优诺酸奶、农夫山泉玻璃瓶装矿泉水等2.0版产品受到消费者青睐,好奇铂金装纸尿裤、德亚牛奶等为代表的进口母婴、生鲜、药妆、健康食品等也继续将在2016热销。2016年,国家积极推动消费品的“增品种 提品质 创品牌”的“三品”工程,提供高品质供给,补齐短板。


4、渠道深度拓展


2016年快消品企业的另一重要工作就是拓展渠道,一线城市的增长潜力较为有限,掘金二三线城市成为品牌企业保持增长的首选;另外拓展外食及餐饮通路,加强服务且保证品质溯源,也成为很多企业的选项;随着人本、房租等费用的提升,自动贩售机成为一个性价比很高的渠道,包括三得利、农夫山泉等在加大这方面的投入力度。


5.打破行业 竞争生态圈


快消品的竞争未来将超越产品和行业,部分标杆企业正在全力构建“生态圈”。如蒙牛乳业组建“互联网生态圈”,目前合作伙伴超过10家,围绕技术创新、体验创新、营销创新、管理创新、公益创新五个维度进行生态圈设计;在全国收购多家知名经销商的怡亚通推动“3+5生态战略”,3即线上宇商网+云微店+和乐网,5即线下分销平台+O2O金融+终端传媒++零售服务平台+增值服务,目标打造一个超级生态圈;而校园O2O的领先企业—俺来也最近获2亿元融资,其校园生态链包括俺来买、俺来卖、俺会玩、俺有金和俺有才等五大板块。


6、迪士尼和奥运会掀热潮


随着2016年6月16日上海迪士尼正式开园迎客,据预测上海迪士尼2016年旅客流量在1200万左右,2017年以后常态化接待旅客能力超过2000万左右,会推动相关商贸零售、餐饮住宿等行业的发展,每年拉动零售额超200亿元,将极大推动相关快消品的销售;此外,迪士尼授权的衍生品包括饮品、食品、文具、体育用品等也有望受益。


而8月在巴西的里约热内卢举行的第31届夏季奥林匹克运动会,全球合作伙伴中包括可口可乐、麦当劳、宝洁等快消品大佬,相信会在2016年夏季上演啤酒,日化的奥运营销大战。


7、“互联网+”快消品


传统的快消品也搭上互联网的风口,在《2015年度零供满意度调查》中显示,O2O成为2015年度快消品企业最为关注的通路之一,社区O2O、校园O2O和生鲜O2O等强势崛起。而营销的“互联网+”为更多快消品品牌运用,外包装成为了连接消费者的重要触点,打通线上线下,不断巩固壮大忠诚用户。


8、塑造品牌 提升能级


我国的经济发展条件和环境发生深刻变化,快消品的发展也应从产品经济升级为品牌经济,推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变;很多受访企业表达了在2016年通过持续塑造品牌来提升竞争能级的愿望。


9、资本升温 行业洗牌


随着IPO的“开闸”和新三板的“火爆”,2015年快消品资本市场迅速升温。2015年有19家企业在主板上市成功,而2016年威龙葡萄酒、来伊份等陆续在主板挂牌。《快消品》监测显示,2015年仅在新三板上市的快消品公司就达141家,2016年潮庭食品、人可食品、神栗食品、大牧汗等也积极谋求在新三板挂牌。在资本市场融到真金白银的企业,2016年会加大扩张力度,一些企业高层告诉《快消品》,已经有潜在的目标对象,并购是其中的首要手段。

国际上,2015年11月百威英博以697.8亿英镑(约6712亿元人民币)收购南非SAB米勒公司;2015年7月,科蒂集团(Coty)宣布以125亿美元,打包购入宝洁旗下包括沙宣、威娜、蜜丝佛陀和香水业务在内的43个品牌;这些国际大并购在2016年势必对中国的快消品产业产生较大影响。


10、练好内功 夯实基础


2016年抓好市场管理,提升通路满意度成为领先快消品品牌的重点工作,重点是使各层级的客户价格合理,让各级客户均都能获得相应的利润;同时加强团队培训,提升员工素质和效率也成为中国经济新常态下的当然选择。


 

 

您可能也喜欢: